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南國(guó)置業(yè)首單類(lèi)Reits產(chǎn)品入選中投公司獻(xiàn)禮建黨100周年檔案故事
發(fā)布日期：2021-06-24 09:22:15
為迎接中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，根據(jù)國(guó)家檔案局“6.9國(guó)際檔案日”相關(guān)宣傳要求，南國(guó)置業(yè)首單類(lèi)Reits產(chǎn)品入選中投公司“獻(xiàn)禮建黨100周年
中投公司系統(tǒng)檔案故事”系列內(nèi)容。此次入選彰顯了南國(guó)置業(yè)為我國(guó)金融改革發(fā)展作出的重要貢獻(xiàn)。
2020年12月11日，南國(guó)置業(yè)首單類(lèi)Reits產(chǎn)品，即“申萬(wàn)宏源－電建南國(guó)疫后重振資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”）正式在深交所交易發(fā)行并設(shè)立。“專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”的成功發(fā)行，體現(xiàn)投資人對(duì)于南國(guó)置業(yè)資產(chǎn)價(jià)值、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)管理能力的認(rèn)可；有利于拓寬持有物業(yè)退出通道，提高資產(chǎn)流動(dòng)性、資金使用效率，改善資產(chǎn)負(fù)債率。
該“專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”采用雙基金架構(gòu)，發(fā)行規(guī)模18.1億元，產(chǎn)品期限3+2年，基礎(chǔ)物業(yè)為泛悅匯曇華林。其中，優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持證券9億元、優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券3.5億元，權(quán)益級(jí)資產(chǎn)支持證券5.6億元。該“專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”優(yōu)先級(jí)金額占發(fā)行規(guī)模的70%，高于同期類(lèi)Reits產(chǎn)品，是投資人高度認(rèn)可南國(guó)置業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的體現(xiàn)。
該“專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”發(fā)行成功，既是南國(guó)置業(yè)商業(yè)地產(chǎn)退出的一次演練和嘗試，又能輸出南國(guó)置業(yè)“泛悅匯”品牌及商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，是運(yùn)營(yíng)成熟階段商業(yè)項(xiàng)目資產(chǎn)退出范例，又能為不同經(jīng)營(yíng)階段、不同業(yè)態(tài)的持有物業(yè)退出提供參考，是創(chuàng)新資本運(yùn)營(yíng)模式，又能盤(pán)活存量資產(chǎn)價(jià)值。
在“專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”發(fā)行過(guò)程中，電建股份公司、電建基金公司及電建地產(chǎn)公司相關(guān)部門(mén)給予了大力支持，保證了資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的成功發(fā)行。南國(guó)置業(yè)將繼續(xù)探索，打通“融－投－建－管－退”全生命周期價(jià)值鏈，借助金融創(chuàng)新和資產(chǎn)證券化工具，有效地盤(pán)活商業(yè)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)增值。（文/圖
曹菁鴻、楊光君）
